国家电网公司基本确定在三个领域推行混合所有制改革。
特高压交流工程相关标准体系顺利完成。
央视《对话--激辩特高压》栏目引发特高压交流输电技术存废之争。
国家电网不避争议,公布特高压输电既有项目进展以及国家能源局的远期规划。
推荐标的:平高电气、特变电工、正泰电器、国电南瑞。
工控与节能
深化铁路投融资体制改革,有利于铁路建设的顺利实施。我们看好车上电气设备产业链机会。
鼎汉技术车载辅助电源通过中铁检验认证中心(CRCC)认证,成为公司为落实“地面到车辆”发展战略的重要突破点,也为公司在研的地铁、高铁车载辅助电源、以及电动汽车用电源奠定基础,维持“强推”评级。
推荐标的:汇川技术、鼎汉技术、科达机电。
新能源
我们预计分布式光伏加码政策将尽快出台,国内分布式项目有望加速建设和推广,建议关注林洋电子、爱康科技、阳光电源、东方日升等标的。
我们认为内陆核电站2016年开工为大概率事件,继续推荐江苏神通,关注中核科技、久立特材、东方电气、上海电气、应流股份。
推荐标的:核电板块推荐江苏神通,风电板块推荐金风科技。
新能源汽车
近期除杭州汽车限购令颁布外,行业面并无明显利好变化。未来建议关注二三线城市推广政策和补贴标准的确定,以及行业龙头企业特斯拉、宝马等的动向。
近期新能源汽车板块表现较为平淡,市场处于调整阶段。短期内仍以主题投资机会为主,建议持续关注业绩安全边际较高的优质成长股。
推荐标的:新宙邦、江苏国泰、宏发股份、沧州明珠
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